Im New York der 1930er Jahre macht Margery Daw Bekanntschaft mit Yuri. Dieser möchte sie im Kampf unterstützen, was die Flame Haze jedoch ablehnt. Als sie daraufhin auf eigene Faust loszieht und sich in große Gefahr begibt, folgt der Junge ihr trotzdem. In der Gegenwart arbeitet Yuji währenddessen an einer neuen Technik.
Yuji is training with Shana in order to learn how to cast a Fuzetsu. The story shifts back to Margery's past, where she approaches to take down the two Tomogara, one of which called Anabel lures her into a trap where the stronger Tomogara manages to inflict a fatal wound on her. Just as they are about to kill Margery, Yuri comes to attack, managing to save Margery. However, Yuri becomes fatally wounded and dies in battle, ending it in a draw. The story shifts back to Yuji's training where he succeeds in casting a Fuzetsu, however, the flame of the Fuzetsu is silver. Shana and Alastor are surprised when they see the flame. Coincidentally, Margery's long hated enemy also had a silver flame.
Yuji está entrenando con Shana para aprender a lanzar un Fuzetsu. La historia regresa al pasado de Margery, donde se acerca para acabar con los dos Tomogara, uno de los cuales se llama Anabel y la atrae hacia una trampa donde el Tomogara más fuerte logra infligirle una herida fatal. Justo cuando están a punto de matar a Margery, Yuri ataca y logra salvar a Margery. Sin embargo, Yuri resulta fatalmente herido y muere en la batalla, terminando en empate. La historia regresa al entrenamiento de Yuji, donde logra lanzar un Fuzetsu, sin embargo, la llama del Fuzetsu es plateada. Shana y Alastor se sorprenden al ver la llama. Casualmente, el odiado enemigo de Margery también tenía una llama plateada.
“紅世の徒”の“穿徹の洞”アナベルグと対峙していたマージョリー。シュドナイが彼女のトーガを切り裂く。彼女の危機に、半人前のフレイムヘイズ“魑勢の牽き手”ユーリィが駆けつける。