Was für eine Idee! Daiman und Balabust zähmen fliegende Käfer, um sie den Kobolden als Kavallerie zur Verfügung zu stellen. Kurze Zeit später ist es soweit: die Käfer werden ins Mittelland getrieben. Doch dort richten die Tiere enormen Schaden an der Natur an. Damit sind auch die Kobolde und die Elfen gefährdet. Was also tun? Die Käfer müssen wieder weg. Doch das ist nicht einfach, denn die Tiere halten inzwischen Balabust für ihren Anführer – und der kann nicht fliegen …
A sötét koboldok újabb és újabb módszereket eszelnek ki hadseregük fejlesztésére. Kahn ezért olyan küldetéssel bízza meg Daiman kapitányt, melynek célja a hadsereg lovasságának terjesztése. Egy bogárrajt szemelte ki erre a célra, de kérdéses, hogy vajon sikeres lehet-e a haditerv Mezőfölde meghódítására. A bogarak a mezőség közepén laknak és nagy számban volna szükség rájuk a kobold hadsereghez, Daiman kapitány és hű kísérője, Balabust mélyen behatoltak Mezőfölde térségébe, és ott próbálkoznak a bogarak harci állattá idomításával...