Die Kobolde gehen zum Angriff über. Die Elfen sind verzweifelt. Oberst Daiman, den das schlechte Gewissen plagt, hilft ihnen in letzter Sekunde. Er entwendet den Kobolden ein Mittel, das die vergiftete Salmacis wieder zum Leben erweckt. Und mit vereinten Kräften gelingt es den Elfen und ihrem Schutzgeist, die Angreifer zu vertreiben …
A jelek arra mutatnak, hogy Kahn nagyúr, koboldok gonosz uralkodója hamarosan meghódítja Mezőföldét. Menel, a tündérek vezére eszméletlen a mérgezéstől, és a Szent kút szelleme, Salmacis elenyészni látszik. A kút vize sötét és zavaros lett, akár az éjszaka. A gonosz Phaedon ármánykodása révén pedig immár az árulás gyanúja vetül az ifjú Thalia-ra is, amely megosztottságot szül a faluban. A tündértanács azonnal összeült, hogy értékelje a válságos helyzetet, és hogy megvédje Mezöföldét attól a szörnyűséges veszélytől, amelyet a tündérekre a koboldok árnyéka jelent...