يواجه عبد الرحمن شقيقه رضوان بشأن اختفاء بندقية والدهما. تكتشف بديعة أمر عبد الرحمن وهند. تشن القوات العثمانية حملة اعتقالات بعد محاولة اغتيال تقع وسط إسطنبول.
يعود عبد الرحمن وأصدقاؤه الجدد كل إلى موطنه لزيارة المقربين منهم. يتخذ جد عبد الرحمن لاحقا قرارا تتحطم جراءه آمال الأخير.
بعد عودتهم إلى إسطنبول، يتفاجأ عبد الرحمن والآخرون بأن مسكنهم قد تم اقتحامه. تسوء حالة هند الصحية. يصبح فايز محط شك بعد زيارته منزل بهيج بيك.
يرد عبد الرحمن خبر يتعلق ببديعة من والده. يتلقى يحيى معلومات بالغة الخطورة. يضبط غالب رضوان عند محاولته التسلل عائدا إلى المنزل ليلا.
يكشف يحيى لسمر عن حقيقة صادمة تتعلق بوالدها الراحل. يعبر راشد لوالدته عن ضيقه من تجنب هند له. يرسل الباشا عصمت تحذيرا صريحا لشيوخ المدينة.
يلتحق عبد الرحمن وزملاؤه بالجيش لتأدية الخدمة العسكرية، ويحرم لقاء مولوده الجديد بعد أن يتم إرساله معهم في مهمة.
يبدأ فايز يومه الأول في وظيفته الجديدة، ويكتشف لاحقا أن مي على علم بما فعله بفريد.
يركب راشد القطار الذي سيأخذه إلى الحرب. يتم تكليف عبد الرحمن ويحيى بمهمة استطلاعية. يستمر فؤاد بالمماطلة في تسديد دينه لأبي بهاء.