Emine, köye döndüğünden bu yana bir türlü karşılaşamadığı Nihan’ı nihayet görür ve tüm dünyası yıkılır. Ancak ondaki bu ani değişimin hiç kimse, hatta Tayyar bile farkına varmaz. Ali İhsan Şirket’in HES projesi yürüttüğünü köylülerle derhal paylaşır. Şirketse köydeki hareketlenmeye rağmen işleri hızlandırmak adına köye bir de mühendis göndermekten çekinmez. Diğer yandan Ali İhsan köyün diğer sıkıntılarıyla ilgilenir. Evsiz kalan Denise için bulduğu çözüm köyün gençlerinin, Orhan’ın ve kafa dinlemeye köye henüz gelmiş Yaşar Kurt’un el birliğini sağlar. Babasıyla yakınlaşmaya çalışan Nihan içinse işler bir türlü istediği gibi yürümez. Ali İhsan’ın gündemini HES meşgul etmektedir. Adalet ve Hayati köyde alınabilecek kritik arazileri incelediklerinde, bir tanesinin peşine düşülmesi gerektiğini fark ederler. Ne var ki HES de aynı yeri istemektedir...