Quarks der Opernfrosch will eine italienische Oper singen. Er ist frustriert, da er kein Italienisch kann und seine Arie deshalb schaurig klingt. Finchen und Samson treffen auf den singenden Frosch und Quarks singt das Lied „La donna è mobile“. Ernie und Bert singen darüber, dass sie auf unterschiedliche Arten gern singen: Tief und hoch, laut und leise, kurz und lang. Auf einer Expedition durch die Antarktis stoßen Ernie und Bert auf eine besorgte Pinguin-Mama, die gerade ein Ei gelegt hat und einen Papa dafür sucht, der es ausbrüten soll. Da kommt Bert grade recht, findet sie. Ernie versucht seinem Freund Bert beim Fliehen zu helfen …