Alex keluar dari penjara dan bertekad memperbaiki diri dari dosa masa lalu. Ia mencari Aryati, kekasih lamanya tapi hanya menemukan jalan buntu. Bebasnya Alex membuat Fathir, mengajak Alex kembali ke Naga Hitam. Dalam usahanya mencari Aryati, dia mendapat petunjuk dari seorang pria misterius bertudung yang tahu keberadaan Aryati.
Aryati memberi kesempatan kedua pada Alex sebelum ia dan Kayla pergi meninggalkan kota. Alex menyanggupi tapi anggota Naga Hitam terus meneror Alex untuk bergabung.
Anggota Naga Hitam kembali terbunuh, kecurigaan Ariel dan Toba terhadap Alex makin kuat. Sementara itu persaingan Naga Hitam dan Kapak Merah yang diketuai Silas mulai memanas.
Alex, Naga Hitam dan Kapak Merah terlibat dalam lingkaran peperangan mafia sengit. Sosok pria bertudung hitam mulai menunjukan dirinya.
Aryati dan Kayla berada dalam bahaya. Demi menyelatkan mereka, Alex harus melakukan tugas dari Naga Hitam, Silas jadi taruhannya.
Perang harus diakhiri. Alex, Toba dan Rizal harus bersekutu melawan musuh dalam selimut. Ariel yang tengah melancarkan serangan untuk ambisi pribadinya. Tak ada pilihan lain bagi Alex selain kembali menjadi serigala demi orang-orang yang dicintainya. Penebusan akan berakhir.
Reno mengambil alih Balabadik, dia menyatakan perang terhadap Alex, dan sisa-sisa dari Denpator. Alex harus kabur, tapi teman-temannya banyak yang tidak berhasil. Alex akhirnya menyerahkan diri ke Polisi.
Alex ternyata punya rencana di dalam penjara Polisi. Dia mendapat bantuan dari temannya Margo, tapi ternyata mereka malah dibawa ke sebuah tanah lapang untuk di eksekusi.
Kesempatan terakhir untuk menghentikan Reno Sebelum dia menjadi semakin kuat, semua pihak harus bersekutu dan mengesampingkan perbedaan mereka, tapi pada akhirnya haruskah ada satu penguasa?