武田信玄の虎の巻に書き記された試練を乗り切った、伊達政宗と真田幸村のもとに、再び天狐仮面が現れ、二つ目の試練を告げるのだが、片倉小十郎は政宗に、魔王討伐と天下獲りの為に出立を勧める。その時、屋敷に織田信長の腹心、明智光秀が現れ政宗を襲う。それぞれの想いが交錯し、行き着く先は？
