帰国した篤太夫（吉沢 亮）は、横浜で杉浦（志尊 淳）や福地（犬飼貴丈）らと再会。幕府が薩長に敗れた経緯や、慶喜（草彅 剛）や幕臣の動向を聞かされる。さらに、恵十郎（波岡一喜）と虎之助（萩原 護）から、成一郎（高良健吾）、惇忠（田辺誠一）、平九郎（岡田健史）のその後を知らされる。成一郎らは彰義隊を結成するもすぐに分裂し、振武軍（しんぶぐん）として新政府軍と戦うが敗戦。激闘の中、平九郎の行方は分からなくなり、成一郎は箱館へ向かったという。頭の中が整理できない中、篤太夫は故郷・血洗島へ戻る。
