フランスからの借款は消滅したが、篤太夫（吉沢 亮）が当面の資金繰りに奔走し、昭武（板垣李光人）は留学を続けていた。家庭教師のヴィレットの教えに従い、篤太夫たちは髷（まげ）を落とし、刀も外し、洋服を着ることに。同じころ、日本では西郷（博多華丸）が軍備を整え、岩倉（山内圭哉）と大久保（石丸幹二）が王政復古への動きを進めるが、慶喜（草彅 剛）は先手を打って政権を帝に返上してしまう。一方、血洗島では篤太夫の養子になった平九郎（岡田健史）が、江戸に向かおうとしていた。
