父・市郎右衛門（小林 薫）から藍の商いを、いとこ・新五郎（田辺誠一）から読書を習い始めた栄一（子役・小林優仁）。でも一番の楽しみは、村祭りで獅子舞を舞うことだ。しかし、大人の事情で祭りは中止に。がっかりした栄一だが、ある計画を思いつく。一方、一橋家の養子に入った七郎麻呂（子役・笠松基生）は、慶喜と名を改め、将軍・家慶（吉 幾三）から実子のようにかわいがられていた。隠居の身の斉昭（竹中直人）は、息子を頼みの綱に政界に返り咲こうとする。そんな中、ペリー（モーリー・ロバートソン）が日本にやってくることになり…。