Babası görev yeri Denizli’de bir suikast sonucunda şehit edilen Mahir, yirmi yıl sonra bir komiser olarak babasının katilinden intikam almak için şehre döner. Ancak şehre geldiği ilk gün mistik bir şekilde tanıştığı güzeller güzeli bir Yörük kızına aşık olur. Adını bir türlü öğrenemediği bu masal perisi gibi kıza Şehrazad ismini takar. Bir yandan aşık olduğu Şehrazad’ı ararken bir yandan babasının katili Kürşat Kilimci’nin açık vermesini bekleyen Mahir beklediği fırsatı Kürşat’ın kızının düğününde yakalayacağını anlar. Ancak henüz bilmese de bu düğün Mahir’in hayatının sonsuza kadar değişeceği ve bir gece masalının başlayacağı yerdir.
Mahir’in Şehrazad’ın aslında Kürşat Kilimci’nin kızı Canfeza olduğunu öğrenmesi onu zor bir duruma sokar. Bir plan yapmaya mecburdur. Bir yanda babasına verdiği söz ve yapacağı operasyon, öte yanda ilk görüşte âşık olduğu bir masal prensesi. Kusursuz bir plan kurduğunu düşünen Mahir’i,Canfeza’nın Selim’le oynadığı bir kumar çıkmaza sokar. Mahir ya intikamından ya da Canfeza’dan fedakârlık edecektir. O da seçimini yapar.
Canfeza’yı eliyle Selim’le evlendiren Mahir, şimdi babasına yirmi yıl önce verdiği sözü tutmak için harekete geçer. Ancak planları gizli bir el tarafından sabote edilmektedir. Operasyonun başarısız olmasıyla Mahir açığa alınır ve işini kaybetmenin eşiğine gelir. Dibe vurduğu o en karanlık anda bir karar verir. Ve bu karar Canfeza ile yollarını yeniden kesiştirir.
Mahir ve Canfeza’nın gelişi Asaf Bey Köşkü’nde bir bomba etkisi yaratır. Mahir’i köşke asıl çağırma nedenlerini bir türlü söyleyemeyen Asaf ve Afet,Canfeza’nın kim olduğunu öğrenmeye ve onu göndermeye çalışırken Mahir ve Canfeza arasında derinleşen ve giderek sağlamlaşan bir bağ oluşmaya başlar. Onlar artık her şeyin ötesinde kader arkadaşıdır. İkisinin de duyguları yükselirken Canfeza’nın yaptığı bir hata onu Selim’le yüz yüze getirir.
Yılmaz’ların gerçek amacını öğrenen Mahir, annesi ve Canfeza’yı alarak köşkü terk eder. Arkadaşı Salih’in yardımıyla yerleştikleri evde Mahir ve Canfeza ilk kez duygularıyla böylesine açıkça yüzleşir. Aralarındaki aşk dile dökülmüştür artık. Onlar belki de en mutlu günlerini geçirirken Yılmaz ailesi Haroğulları tarafından köşeye sıkıştırılır. Kürşat’ın geri dönmesi ise Canfeza’nın duygularını alt üst eder. Süreyya’nın hatası Canfeza ve Süreyya’yı büyük bir tehlikeye atar.
Çevirdikleri işlerle Mahir’i eve dönmeye ikna eden Afet ve Asaf, aslında daha büyük bir planın içindedir. Ancak Sıla’nın herkesin içinde Mahir’le evlenmek istemediğini söylemesi herkesin planları alt üst eder. Canfeza’nın Mahir’den Sıla’yı kaçırıp göndermesini istemesi ile üçlü arasında bir ittifak kurulur. Mahir ve Canfeza herkese rağmen yan yana dururken Selim’in köşke yaptığı gece baskını Afet ve Asaf’ı planlarını uygulamakta acele etmek zorunda bırakır.
Cabir’in nikah baskısına Ezra’nın köşke gelmesi gerilimi eklenince Asaf dede beyin kanaması geçirir. Ancak bu hastalık Mahir ve Canfeza için bir dönüm noktası olacaktır. Canfeza bu aşkın imkansız olduğuna ve kovulduğu o köşke bir daha asla girmeyeceğine inanırken, dedesinin desteğini arkasına alan Mahir Canfeza ile evlenmek için harekete geçer ve imkansız olmadıklarını ona kanıtlamak için bu önlerindeki tüm engelleri kaldırmaya söz verir.
Babaannesinin planını öğrenen Mahir, Afet’e bir yemin eder. Canfeza’yı o köşke karısı olarak getirecektir. Sıla’yı kaçıran Selim’in ise bu kez bambaşka bir olayı vardır. Mahir’in Canfeza’yı bulduğu yerde tüm kaygılar ve engeller geride kalır. Mahir, Canfeza’ya evlenme teklif eder ve ailesinin bu evliliği kabul ettiğini ona kanıtlamaya söz verir.
Mahir ve Canfeza en mutlu günlerini yaşarken öte yanda herkes bu düğünün olmaması için adeta çırpınmaktadır. Kürşat’ın kızını almak için Yılmaz’ların köşküne gitmesi bütün dengeleri değiştirir. Kına gecesinde ise Canfeza’yı bir sürpriz beklemektedir.
Mahir’in ölümle karşı karşıya gelmesi tüm aileyi yasa boğarken Mehmet’le ilgili travmalarını da tetikler. Mahir’in güçsüz düşmesi Selim’in Canfeza’yı yeniden ayağına getirmesini sağlar. Ancak Kürşat Kilimci büyük bir oyunun arifesindedir. Yirmi yıllık günahlarını hesabını vermeye yemin eden Kürşat büyük oyununa sürpriz bir ismi dahil edecektir.
Mahir’in aniden Ankara’ya yaptığı yolculuk herkesi şaşırtır. Bir yanda kendisini sevmediğini düşündüğü ama bir türlü vazgeçemediği Canfeza. Bir yanda babasına verdiği söz. İşini geri alan Komiser Mahir Ankara dönüşünde bir karar verir. Canfeza’yı Selim’in yanından alarak her şeyin başladığı yere, Denizli’ye gider. Şimdi karar verme sırası Canfeza’dadır. Ya orada verilen tüm sözler tutulacak ya da yolları sonsuza kadar ayrılacaktır.
Canfeza’nın konağa gelmesi konağın dengelerini değiştirir. Ferman ve Sevde evi terk eder. Selim,kalbini durdurup ona şok yaşatan Mahir’e delicesine bilenmiştir. Çılgınca bir öfkeyle Mahir’in arabasına bir bomba yerleştirir. Canfeza ise Süreyya’nın desteği ile konakta bir yer edinmeye karar verir. Bir yandan konağa adapte olmaya çalışırken bir yandan da canı gibi sevdiği Mahir’i yeniden kazanmak için mücadele eder. Ancak Yılmaz ailesiyle ilgili istemeden öğrendiği büyük sır korkunç bir kazaya neden olur.
