Grace ends up in the middle of what could be a plot by an anti-government group linked to the recent death of a police officer, as she reaches out to Neely, the young drug addict who shares visions of Earl. Grace's clumsy, off-the-books investigation causes Neely to become injured. Meanwhile, Grace and ham get caught in a compromising position, and Butch makes a surprise announcement.
Grace va retrouver Neely, le jeune dont elle a la charge, mais elle se retrouve au milieu de ce qui pourrait être le complot d'un groupe de terroristes. Elle mène une enquête discrète, mais pas suffisamment pour que Neely ne s'en aperçoive pas. Lorsqu'il apprend que Grace le soupçonne, il se sent blessé et trahi. L'affaire est pourtant importante : les terroristes seraient à l'origine de la mort d'un agent. Pendant ce temps, Ham est surpris dans une position compromettante avec Grace, et Butch fait une annonce surprise...