مع إصرار السيدة غنيمة طرد جوزفين من المنزل، يضطر راشد لإخبارها بحمل جوزفين منه، فتثور أمه وتطردهما سويا وتحاول إرجاعه عما بدءه وتعده بالموافقة على زواجه من هبة التي كان يحبها سابقا، ولكن راشد يظل بجانب زوجته ويصطحبها ويرحلان والتي تضع ابنه عيسى فيحمله إلى والدته غنيمة لعل قلبها يحن، وتوافق على عودتهما إلى المنزل وأن يتربى حفيدها في كنفها، ولكنها ترفض وتطرده، فيحمل راشد ابنه مع زوجته ويرحلان، ومع خبر موت وليد صديق راشد تتأزم الأمور أكثر وأكثر ويصاب راشد بحالة نفسية صعبة. فيطلب من جوزفين الرحيل إلى بلدها ويتعهد بالإنفاق عليهما، كما يعدها بعودتهما إلى الكويت مرة أخرى عندما تتحسن الأمور بينه وبين والدته. وتمر السنوات ويكبر عيسى ويذهب إلى بلدة والده ويستقبله غسان صديق والده، حيث يقيم معه حتى يدبر أمر مقابلته لجدته غنيمة.
