Once Silver concocts a way inside the capsule, he transports Sapphire and Steel into the experimental pod from the future. The couple are no where to be found but Sapphire, Steel, and Silver come face-to-face with the adult-sized infant. Sapphire deciphers that the overgrown baby is a changeling controlled by time. The changeling senses that the three time agents are a threat and the force controlling the changeling commands that he destroy them.
Finalmente Zaffiro riesce mettersi in comunicazione con Argento e Acciaio e descrive la casa di campagna in cui si trova. Sembra che la disposizione delle stanze sia identica a quella dell'alloggio in città, ma nella camera da letto, Zaffiro fa una macabra scoperta: gli abitanti della casa si sono suicidati. Argento trova una via per penetrare all'interno dell'appartamento e i tre si trovano riuniti in una stanza dotata di un futuristico sistema di teleconferenza. Frugando l'alloggio si accorgono che gli oggetti distrutti dal bambino divenuto adulto in pochi istanti sono stati in realtà consumati dal tempo e che i genitori sono scomparsi nel nulla...
