Odawara Castle was surrounded by Toyotomi's colossal army. The Hojo mounted a do-or-die defense. In order to persuade Hojo Ujimasa, Nobushige infiltrated Odawara Castle.
信繁（堺雅人）は沼田裁定で競り合った本多正信（近藤正臣）、板部岡江雪斎（山西惇）から頼まれ、北条氏政（高嶋政伸）の説得に向かう。降伏するように説くが、氏政は容易には受け入れない。やがて徳川家康（内野聖陽）、上杉景勝（遠藤憲一）、そして昌幸（草刈正雄）が氏政の元をひそかに訪れる。東国でしのぎを削った強敵同士として、秀吉に許しを請い生き延びることを勧める。実力を認め合う者たちの言葉に氏政の下す決断は―
