Hideyoshi got Emperor Go-Yozei to visit Jurakutei. The following year, Chacha gave birth to a boy. It appeared as if Hideyoshi had acquired everything he desired.
待望の嫡男誕生で勢いに乗る秀吉（小日向文世）は、北条氏政（高嶋政伸）に上洛するよう迫る。秀吉に臣従すべきという家康（内野聖陽）の勧めにも耳を貸そうとしない氏政は、逆に秀吉に条件を突きつける。それは真田が治める沼田領を引き渡すようにというもの。自らの領地を勝手に交渉の道具にされ昌幸（草刈正雄）は「戦も辞さぬ」と激怒する。戦国を終わらせようとする秀吉とそれにあらがう父の間で信繁（堺雅人）は板挟みとなる
