Hidetada Tokugawa tritt als zweiter Tokugawa-Shogun die Nachfolge seines Vaters an. Inmitten der verstärkten Anti-Tokugawa-Stimmung in Osaka begibt sich Nobuyuki ins dortige Schloss, um sich mit Hideyori Toyotomi zu treffen. Zur gleichen Zeit bekommt Yukimura Sanada, der unter strengerer Beobachtung als jemals zuvor steht, unerwarteten Besuch.
徳川秀忠が、父、徳川家康の跡を継ぎ二代将軍となり、大坂では反徳川の機運が高まる中、真田信之は徳川の使者として大坂城の豊臣秀頼に謁見する。秀頼の悠然とした振る舞いに戸惑いつつも、信之はしばらく大坂に滞在することに。
一方、禁を破ったことで更に警備が強化された九度山の真田幸村のもとに、関ヶ原で深手を負った井伊直政が現れる。幸村の槍を携え、対決を迫る直政だが、二度と槍は持たないと誓った幸村は、直政の求めに応えようとはせず…。
