Yukimura convinces Kyo to enroll in the Shogun's tournament, where all the greatest fighters in japan are gathering. Kyo meets Migeira, a strange man from Europe who explains that Kyo's sword, a Muramasa blade, has special powers.
Finalement Kyo accepte la proposition de Yukimura. En route Pour Edo, le petit groupe s'arrête lorsque le Tenrô commence à trembler suivi de peu de l'apparition de Miguera. Celui-ci lui annonce avant de partir qu'afin de préserver la paix il tuera Kyo. Quelques jours plus tard, le tournoi commence. Les qualifications se font avec des armes en bois et avec pour règle principale, l'interdit de tuer son adversaire. Kyo, las de la faiblesse des participants, demande qu'il soit attaqué par eux tous en même temps et les envoie au tapis sans problème. Tigre rouge parvient lui aussi au tour suivant et peut enfin assouvir son rêve : combattre Kyo en duel.
Yukimura convence a Kyo para inscribirse en el torneo de Shogun, donde se reúnen los mejores luchadores de Japón. Kyo conoce a Migeira, un extraño hombre de Europa que explica que la espada de Kyo, una espada de Muramasa, tiene poderes especiales.