تدور الأحداث داخل السجن، حيث تزور المرشدة الاجتماعية (صباح الجزائري) السجن للبحث عن سبب جنوح المساجين. ويغني (ذياب مشهور) أغنية (عالمايا) ويتذكر غوار الطوشة (دريد لحام) أمه ويشتاق للحياة خارج السجن ويغني الأغنية (لو لو لوو).
تظهر بعض المشاكل بين فطوم وزوجها ياسين ويحاول حسني البورظان حلها. ويحاول بدري أبو كلبشة السماح لغوار الطوشة الهروب من السجن لافتعال المشاكل في الحارة للحيلولة دون استقالته لكن غوار لم يهرب. يخرج أبو عنتر من السجن ولكنه يرجع بعد يوم واحد بعد أن يضرب (أبو قاسم بائع الخيار).
يحتفل المساجين بعيد الأم وذلك بالقيام بعدة عروض على المسرح مثل (الأم) ويقوم بالدور غوار وأبو عنتر ويقودها حسني البورظان ويقوموا بغناء بعض الأغاني الجميلة مثل (يامو)، ويغني ذياب مشهور الأغنية الجميلة (يا أبو ردين).
يقدم حسني البورظان مسابقة في التلفزيون ويشترك في المسابقة مجموعة أشخاص هم أبو كاسم وأبو عنتر وغوار، وتغني طروب أغنيتين (تك تك) و (يا ويلي طيرت العصفور)، وبعد المسابقة يبحث غوار عن عمل له لكن الجميع يرفضه لأنه خارج من السجن، ثم يقوم بتزوير شهادة (لا حكم عليه) وتقبض عليه الشرطة وتحبسه مرة أخرى.