Chibiusa hat sich verliebt und für ihren Freund einen Apfelkuchen gebacken. Den stiehlt Bunny und isst ihn mit ihrem Freund. Beleidigt geht Chibiusa in die Kunstschule, wo sie ihren Freund Masanori kennen gelernt hat. Doch der hat nur Augen für Muhiru.
In art class, Chibiusa falls in love with a boy in her class. But the boy does not like her back, in fact, he's in love with the teacher, Michiru Kaioh. This makes Chibiusa mad. Chibiusa will do anything to impress him, of course Usagi tries to help too, guess where that leaves Chibiusa. The daimon made from clay attacks the boy and everyone there. Eugeal drives away like a coward after being yelled at. Neptune and Uranus fight the clay things, and Uranus is knocked over the edge. Neptune throws it into the water and it dies. Uranus gets back up and throws away the other one. The boys heart is not pure, and he is saved.
Chibiusa est amoureuse d'un autre enfant de son école d'arts plastiques, qui lui-même est amoureux de Michiru. Chibiusa fait tout pour attirer son attention, avant que le garçon ne soit pris pour cible par les Death Busters.
Mientras las chicas visitan a Serena para estudiar, ella les ofrece un Pay de Manzana que estaba en el horno, con la sorpresa de que era el Pay que Rini había hecho para Masanori, un chico del que ella estaba enamorada. Mientras Rini se dirige a una escuela que asiste, se encuentra con Masanori, quien tiene un ramo de rosas para su maestra, la señorita Michiru. Rini cae en depresión al enterarse de los verdaderos sentimientos de Masanori, pero no se rinde. Serena la sigue para ayudarla, pero en ese momento Eugial aparece y ataca el corazón puro de Masanori. Sailor Moon y sailor chibimoon pelean contra el deminio y lo derrotan. Al final, Rini camina de la mano con Masanori.
美術教室に通うちびうさの目的は、同じ彫刻教室の正紀クン。しかし、その正紀はみちるに恋していたのだった。ちびうさは、みちるにライバル心を燃やす。事情を知ったうさぎは、２人の間を取り持つキューピッドになることを決意する。一方、デスバスターズは新たな標的を選んでいた。しかも、その標的こそ10歳の天才芸術家と呼ばれる正紀だった。ユージアルは新たなダイモーンを引き連れて、正紀のいる美術教室へ向かった。
