Das Königreich des Bösen hat vor alle sieben Teufel wieder zu erwecken und aus ihnen einen mächtigen Teufel zu machen. Ryo, der immer noch etwas von seiner Fähigkeit besitzt die Zukunft vorraus zu sagen, warnt die Sailor Kriegerinnen und sie beschliessen ihn und Reis Opa zu beschützen. Sie sind die letzten beiden, die noch übrig sind. Auf dem Rummel stellt Endymion Ryo und Sailor Merkur zum Kampf bei dem der schwarze Kristall vernichtet wird.
Endymion is sent to gather all of the former crystal carriers together so that they can be combined to form a super-monster. Ryo, Ami's friend who can see the future, calls to alert her about what will happen. The Sailor Warriors battle Endymion when he appears to take Ryo. Together, they manage to overpower him, and Sailor Moon heals him with her wand. Unfortunately, just as the girls think they have won, Queen Beryl steals Endymion's body back.
Le Dark Kingdom tente d’emprisonner les sept anciens démons, détenteurs des cristaux de l’arc-en-ciel, pour ne former qu’un ultime monstre invincible. Ryô Urawa demande l’aide d’Ami.
Queen Beryl invia Endymion sulla Terra per catturare nuovamente le persone che contengono al loro interno i sette demoni, suo intento è quello di farli rivivere in un unico essere coi poteri di ognuno combinati e potenziati insieme. Mentre alcune delle guerriere cercano di proteggere il nonno di Rei, mentre Amy è determinata a proteggere Ryo, avendo oramai ammesso in cuor suo l'amore che prova nei suoi confronti.
Sailor Marcury si trova così ad affrontare da sola Endymion, riuscendo nel contempo a salvare tutti quelli che erano stati da lui precedentemente catturati. Sailor Moon riesce a far tornare alla normalità Endymion/Tuxedo/Mamoru, ma la perfida Queen Beryl ancora una volta riesce a catturarlo: questa volta è fermamente decisa a cancellar i suoi ricordi per sempre.
La Reina Beryl envía a Endymion a capturar una vez más a las personas que contenían a los 7 Demonios del Cristal Arcoiris en su interior, para revivirlos y combinarlos a todos en el más poderoso de los Demonios. Mientras que algunas de las Sailors buscan proteger al abuelo de Rei, Ami está decidida a proteger a Richard, admitiendo su amor por él. Sailor Mercury se enfrenta a Endymion y logra salvar a todos los que ya habían sido capturados, A Sailor Moon se le acaba la paciencia y logra volver a la normalidad a Endymion, pero una vez más la Reina Beryl se lo lleva para borrarle sus recuerdos para siempre.
虹水晶を持っていた妖魔7人衆のうち、5人が黒水晶に取り込まれた。残るのは浦和とレイの祖父だけ。レイの祖父を守るために集まったセーラー戦士たち。そして浦和を迎えに、亜美とまことが町へ向かう。しかし浦和の前には、すでにエンディミオンが出現。ジュピターが戦うあいだに、マーキュリーと浦和は遊園地へ逃げ込んだ。
