Hans Pilgaard tager skuespiller Laura Bro og komponist og dirigent Phillip Faber med til den idylliske ø midt i det sydfynske øhav - Ærø. Det er en velbesøgt cykel ø, og Hans har skaffet øens eneste tandemcykel, som Laura og Phillip skal prøve med Hans som tour guide rundt i Marstal. Ærø har en stolt maritim historie, og ligesom sømændene får Laura og Phillip en Marstal Bitter at styrke sig på ovenpå cykelturen. Sulten stiller de på Cafe Marstang, og for natten tjekker de ind på det nyrenoverede Pension 44 i Ærøskøbing. Næste dag handler det om at smede mens jernet er varmt, når de besøger Det gamle Værft - og stiller sukkertrangen med konfektlækkerier.