勝麟太郎（武田鉄矢）の弟子となった坂本龍馬（福山雅治）と長次郎（大泉洋）は船で大坂へ向かっていた。神戸に海軍操練所ができるまで、大坂の専称寺の勝塾で学ぶことになる。龍馬と長次郎が勝塾の訓練生を集めに大坂の町に出ると、龍馬とともに脱藩した沢村惣之丞（要潤）と出くわす。龍馬は一緒に海軍を作ろうと惣之丞を勝塾に誘う。 一方、第１４代将軍徳川家茂（中村隼人）は京に入る。武市半平太（大森南朋）は、将軍に確実に攘夷を約束させようと朝廷内で画策する。過激な攘夷派を嫌う山内容堂（近藤正臣）は武市の動きを封じるために、土佐勤王党を分裂させようと企む。 大坂で龍馬と長次郎は大和屋という商家に寝泊まりしていた。そこに、土佐勤王党の望月亀弥太（音尾琢真）、高松太郎（川岡大次郎）、千屋寅之助（是近敦之）が現れ、勝塾の入門を希望する。同志を得て喜ぶ龍馬と長次郎だが、これが容堂の策略とは気づかなかった。さらに、容堂は勤王党のナンバー２の平井収二郎にも策をめぐらし、武市から離反させようとする。岡田以蔵（佐藤健）は、武市に命じられ勝を斬りに行くが、結局は勝の護衛をすることになる。武市はいつの間にか孤立していたことに気づく。