Sanosuke uses the Futae no Kiwami Anji taught him to stop Gatling gun bullets from hitting him. He then throws the bombs Katsu gave him before he left Tokyo right onto the Purgatory, damaging the engine and leaving a hole in the ship. The Purgatory eventually sinks, but not until Saito, Kenshin, and Sanosuke get off safely. Shishio issues a challenge; Kenshin can only meet him at his base and get to him by completing one-on-one fights. Kyoto is spared from the Kyoto Grand Fire as well, thanks to intervention by the Oniwaban, now headed by Misao.
Usando explosivos que havia recebido de seu amigo Tsukioka, Sanosuke consegue explodir o navio de Shishio e o faz naufragar. Admitindo a derrota, Shishio propõe um desafio aos heróis. Fica acertado que Kenshin, Saito e Sanosuke enfrentarão os Jupongatana em seu esconderijo como uma batalha decisiva. Enquanto isso, em Aoiya, na casa de Misao, Kashiwazaki recupera-se milagrosamente.
Kenshin y Saito planean una estrategia para poder entrar al Rengoku usando a Sanosuke como señuelo y distraer a los servidores de Shishio el mayor tiempo posible. Los dos llegan al barco y Sanosuke corre peligro de ser eliminado por unos cañones que lo atacan, pero gracias al Futae No Kiwami que aprendió del monje Anji, los disparos son fácilmente rechazados, impresionando a Hoji.
드디어 시시오를 찾아낸 켄신 일행. 하지만 시시오가 타고 있는 전함 연옥의 엄청난 규모에 할 말을 잃는다. 그러나 사노가 가지고 있던 작열탄으로 연옥에 치명적인 상처를 주는 데 성공하고 시시오는 켄신 일행에게 자신의 아지트로 와서 마지막 결전을 치를 것을 제의한다.
