Kenshin and Misao make it to Kyoto. There, they meet Okina and four other members of the Oniwaban Group. Okina knows Kenshin is the legendary Battousai the Manslayer the moment he lays eyes on him. Kenshin goes to see Sekku Arai, Shakku Arai's son (Shakku was the one who made Kenshin's Reverse Blade Sword that broke) to get a new Reverse Blade Sword. Sekku refuses, saying that this is a time of peace, and that the samurai have all thrown their swords away. Later, Chou the Swordhunter of the Jupongottana abducts Iori, Sekku's baby son. Kenshin demands that Chou release Iori.
Kenshin visita Seikuu, filho do ferreiro Shakku, o homem que lhe deu a sakabatou, espada de lâmina invertida. Seikuu não quer o mesmo ofício do pai e se recusa a forjar uma nova espada. Sawagejou Chou, um colecinador de espadas membro da Juppongatana – gangue de Shishio -, quer a última espada de Shakku. Ele seqüestra o filho de Seikuu e ameaça matá-lo caso não lhe dêem a espada.
Kenshin y Misao finalmente llegan a Kioto y se dirigen al Aoiya, que es donde habita ella y el grupo de los Oniwabanshu. Kenshin se cubre su cicatriz con un adhesivo para pasar inadvertido y no involucrar a nadie en peligro. Allí conoce a Okina, el abuelo de Misao, quien le reconoce sin importar que tenga su cicatriz cubierta.
드디어 교토에 도착한 켄신과 미사오. 켄신은 미사오를 길러준 할아버지 오키나를 만나고 그도 예전에 스파이 군단의 일원으로서 교토의 정찰 임무를 맡고 있었다는 사실을 알게 된다. 그리고 그의 도움으로 부러진 역날검을 대신할 검을 구하기 위해 최고의 도공이라 일컬어진 샤쿠를 찾아 나서는데…