Kaoru is deeply depressed and distressed since Kenshin left Tokyo. With the help of Tae, Yahiko, Tsubame, and especially Megumi, Kaoru regains her courage and decides to leave Tokyo to go to Kyoto and see Kenshin. Saito also gets into a fight with Sanosuke, telling him not to go to Kyoto. Sanosuke leaves on his own despite Saito's warning that he will be a liability to Kenshin.
Kaoru entra em depressão e todos tentam animá-la. Kenshin decide se aliar a Saito e vai para Kyoto a pé. Sano vai atrás do companheiro. Megumi dá um sermão em Kaoru, que se sente melhor e resolve ir à Kyoto.
Kaoru se encuentra muy deprimida por el hecho de tener que despedirse de Kenshin quien se marchó a Kioto para protegerlos de la amenaza de Shishio. Hecho que por supuesto molesta profundamente a Sanosuke quien también decide irse a Kioto por su cuenta, pero quien no está deprimido es Yahiko quien trata de buscar ayuda para sacar a Kaoru de la depresión en la que está inmersa y así poder ir a buscar a Kenshin a Kioto por su cuenta.
켄신이 교토로 떠난 뒤. 카린은 삶의 의욕을 상실하고 눈물로 날을 지새운다. 한편 사노는 켄신의 뒤를 쫓기로 하지만 사이토에게 저지를 당한다. 니가 가봤자 켄신의 약점만 될 뿐이라는 말에 사노는 내심 충격을 받는데…
