يعود جلال من الخارج ومعه زوجته سيدة، وخليل يذهب لنيسان ويخبره أنه والد روحي وأن له أخ توأم وأمهما هي الراقصة سماح التي قابلها قبل سنوات وقد أنقذها بعد قتلها لزوجها ثم تزوجها، وأنه قابل ناظم في لبنان خلال خدمته بالجيش وفقد ناظم بعد قصف للعدو.
