أبو ناصر يخبر نيسان علمه بعلاقتها بجلال ويعطيها رواية الاجتياح لممدوح عدنان الكاتب المقيم بلندن والذي هو نفسه جلال، ونجوى تدخل دار الأيتام كباحثة اجتماعية وتقابل صعوبات بسبب تعنت مديرة الدار، وأبو ناصر يعد عائلة بالعفو عنه حال عودته، والكوابيس تطارد نيسان.