Harry Yuan beginnt seine Reise in der Millionenmetropole Shanghai. Die Begegnung mit einem jungen Komponisten führt ihn auf die Spur des vom Aussterben bedrohten Jangtse-Delfins. Neugierig geworden beschließt Harry, eine Gruppe von Naturschützern aufzusuchen, die ihm mehr über diese bedrohte Säugetierart erzählen können. Unterwegs erfährt er in der Stadt Xuancheng Wissenswertes über die altehrwürdige Kunst der Papierherstellung und macht Bekanntschaft mit dem ebenfalls selten gewordenen Jangtse-Alligator. Doch das Treffen mit den Delfin-Spezialisten in Wuhan bringt äußerst ernüchternde Neuigkeiten. (Text: Sky)