Июнь 1701 года. Шведская эскадра затаилась в устье Северной Двины, готовя удар по Архангельску. Крыков отказывается верить, что Рябов предатель. Во время досмотра кораблей начинается бой. Крыков погибает. Корабли идут к городу. Иван просит добавить парусов, чтобы увеличить скорость. На полном ходу он сажает флагманский корабль на мель у стен крепости. Береговые пушки начинают обстрел кораблей.
