Meister Mazzeo erzählt den Jungen die Geschichte vom alten Rossi und Angeletta: Eine Gräfin namens Isabella sei die Großmutter des Mädchens. Giorgio will nun alles herausbekommen und folgt Meister Rossi heimlich in ein Schloss, in dem die „eiserne Gräfin“, so wird Isabella von den anderen genannt, lebt. (Text: Premiere)
