Grace contemplates Elliot's proposal that she go undercover. Elliot confronts Leni about speaking to her Pentagon contact. Billy gets into a fight. Spud and Ray find a potential asset who can help them. Ethan meets with a contact to ask about Nina.
גרייס מחליטה לקבל על עצמה את המשימה ולחזור לעולם הסוכנים הסמויים. היא מופתעת כשאיבי מתייחסת לכך באדישות ודואגת שאמה תשפיע עליה לרעה. אליוט מתנצל בפני לני והשניים משלימים פערים.