После проверки на полиграфе Анна и Брагин вместе уезжают за город. Их роман развивается, но в результате оплошности девушки Брагин понимает, что она следила за ним.
Юлию перехватывают на границе. С помощью Вольского она соглашается сотрудничать с КТЦ и составляет портрет завербованного русского офицера: это не Брагин.
