Taking the Rose Bride to the Arena without a duel besides inflicting a wound to Touga, Saionji is now expelled from school. Nanami blames Utena for Touga's wound. Utena apologizes, but Nanami doesn't forgive her. A memory crosses her mind that she gave a kitten to Touga as a birthday present when they were very young, and later, from jealousy she killed the kitten. At Touga's birthday party, Utena brings a bunch of flowers to express her gratitude. But Nanami is very upset. Touga suggests them fighting a duel on the Arena by the code of the
Saionji est renvoyé de l’école car il a provoqué un duel en vue d’obtenir la fiancée de la Rose sans aucune autorisation des Confins. Par ailleurs, Toga s’est blessé en voulant protéger Utena. Ce n’est bien sûr pas la faute de cette dernière, mais ce n’est pas du tout l’avis de Nanami. Du coup, Utena se demande s’il ne vaut pas mieux éviter la fête d’anniversaire de Toga.
次の決闘の挑戦者は、一体誰なのだろうか。天上ウテナとの再戦を望む薫幹と有栖川樹璃に、桐生冬芽は助言する。それは、もう一人、“世界の果て”に選ばれたデュエリストがいるという事実だった。
因在決鬥場砍傷冬芽,西園寺遭退學處分,離開鳳學園。此時學生會又收到「世界盡頭」的來信催促下一場決鬥。就在不知該由樹璃還是幹出場時,冬芽卻說還有其他的決鬥者可以上場。次日,歐蒂娜為了慰問因自己才受傷的冬芽,和安希出席冬芽的生日宴會。七實因為無法原諒向所愛的哥哥接近的歐蒂娜,向她提出了決鬥。七實正是第五位決鬥者。