Utena unintentionally unleashed the Power of Dios in the last Duel with Saionji, which attracted Touga's interest in her. Touga sends Utena a dress for the upcoming ball. On the other hand, Touga's sister, Nanami, thinks her brother likes Anthy, and in a fit of jealousy, she sends Anthy a water-dissolvable dress.
Toga, le président du Conseil des élèves, semble très intéressé par Utena. Nominée pour l'élection de la reine du bal, Anthy est également présente à la soirée. Mais Nanami, la sœur de Toga, ne porte pas la fiancée de la Rose dans son cœur et semble lui avoir préparé un mauvais coup.
婚約という意味であるエンゲージを交わした勝者ウテナと服従するアンシー。友達のいないアンシーのために、ウテナは彼女を舞踏会へ誘う。しかし、その舞踏会には、ある者の仕掛けた恐ろしい罠が待っていた。
謠傳是鳳學園第一的花花公子學生會長--桐生冬芽對歐蒂娜產生了興趣，並且開始接近她。既然明知自己是決鬥者卻表態，歐蒂娜對於身為決鬥遊戲的關係者的他感到奇怪。但是冬芽卻邀請歐蒂娜參加由學園主辦的舞會，並請致贈晚禮服。同時，被提名為舞會皇后的安希，也獲贈實行委員會送來的晚禮服，但是安希卻對是否參加而猶豫。歐蒂娜擔心安希朋友太少為理由，邀請她一同出席。但是舞會卻準備了一場小小的驚喜在等著她…
