Skupinka je opět pohromadě a čelí dalším nástrahám. Převýchovné centrum Patriotů rychle vzkvétá. Tom Neville si našel nového parťáka.
Als Charlie, Monroe und Connor gemeinsam mit den Söldnern aus New Vegas nach Willoughby zurückkehren, unterrichten Miles und Rachel sie über die Errichtung des Umerziehungscamps, in dem sich mittlerweile fast alle Kinder und Jugendliche der Stadt befinden. Als Miles und Monroe zufällig auf Kim und Dillon, zwei Jugendliche aus dem Camp, treffen, nehmen sie sie gefangen. Während Rachel und Gene sich dafür einsetzen, möglichst viele Kinder aus den Fängen der Patrioten zu befreien, fordert Monroe, sie zu erschießen, da die Jugendlichen von den Patrioten aufs Töten gedrillt worden sind. Nachdem durch das Vorlesen eines Zahlencodes, der Kim ins Auge tätowiert wurde, deren Drang zum Töten aktiviert wurde, stellt Miles sich schließlich auf Monroes Seite. Tom sucht derweil das Gespräch mit Victor Doyle und bittet ihn, ihm für die Auslieferung Monroes weitere Männer zur Verfügung zu stellen. Doch Doyle denkt nicht einmal daran, Tom bei seinem Vorhaben zu unterstützen und würde Tom und Julia für deren Verrat am liebsten tot sehen. Als Doyle es sich dann auch noch mit Edward Truman verscherzt, verbünden sich Tom und Truman heimlich gegen Doyle. Auf dem Fußmarsch von Lubbock nach Willoughby nähern sich Priscilla und Aaron einander wieder an. Aaron verspricht ihr, sie nie wieder im Stich zu lassen - nichtsahnend, dass Priscilla ein großes Geheimnis vor ihm hat...
Monroe, Charlie and Connor make their way back to Willoughby, where they find that the Patriots' reeducation center is up and running. An encounter with two of the center's young cadets leaves Rachel and Miles divided on the lengths they are willing to go in order to take down the Patriots. As Neville and Jason find a new ally for their mission, more about the history of the Patriots is revealed.
Miles kieltäytyy luovuttamasta Monroeta Nevillen käsiin, ja pattitilanne laukeaa vasta, kun patriootit saapuvat Nevillen avuksi. Miles ja Rachel törmäävät Charlien johtamaan joukkoon, ja yhdessä he vetäytyvät uuteen majapaikkaan pohtimaan seuraavaa liikettään. Miles ja Monroe vakoilevat Willoughbyyn noussutta uudelleenohjelmointikeskusta ja törmäävät kahteen eksyneeseen lampaaseen. Aaron ja Priscilla lähentyvät matkallaan Willoughbyyn.
Monroe, Charlie et Connor retournent à Willoughby, où ils découvrent que le centre de rééducation des Patriotes est en service. Après une rencontre avec deux jeunes officiers du centre, Rachel et Miles ne sont pas d’accord sur les mesures à prendre pour renverser les Patriotes. Tandis que Neville et Jason trouvent un nouvel allié pour leur mission.
מונרו, צ'ארלי וקונור שבים לווילובי ומגלים שמרכז החינוך של הפטריוטים מתנהל כרגיל. רייצ'ל ומיילס מתווכחים לגבי עד כמה קיצוניים הם מוכנים להיות בלחימה בפטריוטים. נוויל וג'ייסון מוצאים בעל ברית חדש.
Miles, Charlie és Connor felfedezik, hogy Willoughbyban átnevelő tábort hoztak létre. A fiatalokat képesek saját szüleik ellen fordítani. Neville és Jason találnak egy szövetségest küldetésükhöz. Milesa és Rachel azon tanakodnak, hogyan lehetne sikeresen felvenni a harcot a hazafiak ellen.
Dillon e Kim, due ragazzini, sono delle reclute nel campo di addestramento di Doyle e hanno il compito di pedinare Miles e Monroe, ma questi due li scoprono subito e li portano nella loro postazione. Qui, Porter e Rachel vogliono assolutamente liberarli, visto la loro giovane età e la loro apparente innocenza. In realtà sono programmati come armi, infatti, appena ne avrà l'occasione, Kim ucciderà suo padre e poi se stessa. Prima TV Italia 14 maggio 2014
Майлс, Чарли и Коннор, обнаруживают, что в Уиллоубай теперь есть центр перевоспитания. Рейчел и Майлс не могут договориться о том, как победить патриотов. Нэвилл и Джейсон обретают союзника.
“Monroe, Charlie y Connor consiguen volver a Willoughby, donde descubren que el centro de reeducación de los patriotas está funcionando. Un encuentro con dos de los jóvenes cadetes hace que Rachel y Miles estén en desacuerdo en hasta donde llegar para acabar con los patriotas. Cuando Neville y Jason encuentran un nuevo aliado para su misión, se revela más sobre la historia de los patriotas”.
Monroe, Charlie och Connor återvänder till Willoughby och upptäcker att patrioterna har upprättat ett omskolningsläger.
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