La morte di Filota genera un diffuso malcontento tra le truppe macedoni, che diviene se possibile ancora maggiore nel momento in cui Alessandro decide di riprendere la sua marcia verso est con l'obiettivo di raggiungere il confine del mondo.
Alexander y su banda se disfrazan de esclavos en una caravana comercial y entran en Babilonia para explorar al enemigo, lo que casi lleva a un encuentro con el rey Darío.