Dreams begin to haunt Lady Sheru -- dreams of her past life as Pirotesse. Her love, Ashram, is being tormented at the hands of the soul of Barbas posing as their former king, Beld of Marmo.
Trois cents ans après la guerre de Lodoss, Ashram et Pirotess, en provenance de l'île maudite, cherchent un refuge pour leurs gens. Les dieux leur autorisent l'accès à l'île de Crystania, la terre des dieux, en échange de l'enveloppe charnelle d'Ashram.
Sur Danahan, l'île des hommes séparée de Crystania par la muraille des dieux, Raydon, aidé de son groupe d'aventuriers, tente de venger la mort de ses parents.
Les destins de Pirotess et de Raydon vont se croiser afin qu'ils accomplissent chacun leur destinée.
Die Helden von Lodoss haben es zwar geschafft, den dunklen Magier Vagnard aufzuhalten, aber der Krieg hat ihre Lande derart verwüstet, dass den Überlebenden nichts anderes übrig bleibt, als sie zu verlassen. Der schwarze Ritter Ashram, der inzwischen zu ihrem König aufgestiegen ist, sucht mit seiner Flotte auf dem verbotenen Kontinent Crystania, der von den Tiergöttern beherrscht wird, nach einer neuen Heimat für sein Volk, in der sie vor den Dämonen sicher sind und in Frieden leben können. Um seinen Getreuen ein sicheres Geleit zu ermöglichen, ist er schließlich sogar bereit dazu, seine Seele an den dunklen Gott Barbas zu verkaufen.