Prince Choong Won and Jeong Hak decide to put Gil Dong into a trap. Choong Won plans to tell Gil Dong that he has killed Uh Ri Ni, and when Gil Dong gets furious and attacks him, they plan to capture and punish him. Meanwhile, Mo Ri realizes that he has regained his strength.
길동을 잡기 위해 한자리에 모인 박씨(서이숙), 충원군(김정태), 수학(박은석).
충원군이 동생 어리니(정수인)를 죽였다는 소식에 분노한 길동은 충원군을 가격하는데... 이를 기다리고 있던 수십의 병사들...!
그리고 힘을 되찾은 모리(김정현)까지 길동을 향해 달려드는데...!
