Красавец и Смородин по звонку с мобильного телефона Калинина определяют местонахождение бандитов. Во время перестрелки полицейские их убивают, но в этот момент Красавцу по телефону сообщают, что в Новгород едет еще один опер из Питера, Федотов, а майор Смородин в питерском главке никогда не числился…Смородин вырубает Красавца, забирает телефон Калинина и возвращается в Питер. Орловскому докладывают, что Смородин на самом деле — неуловимый киллер по кличке Сумрак.