Per spoor over de Andes op zoek naar de oude Inca-cultuur. Van Juliaca naar Cusco, een stadje op 3.300 meter hoogte in het Andes gebergte. De trein reist verder van Cusco naar de wereldberoemde Inca-ruïne Machu Picchu en naar Puno, waar de Uros indianen leven aan het Titicaca meer.