Die Polizei sucht nach Darrens Angreifern. Ein junger Mann predigt Gewalt gegen Heteros auf der Liberty Avenue. Justin fragt sich, was er getan hat, als Chris Hobbs mit einem Klaps auf die Wange davonkam. Brian versucht, zu überleben. Michael und Emmett unternehmen eine Reise an einen magischen Ort. Ted wird entlassen – vorerst.
Brian starts his own ad agency; Ted graduates from rehab with Blake by his side; Michael and Emmett go on a retreat; Justin decides to join a gay vigilante group.
Tandis que Brian cherche à récupérer un ancien client, Michael accompagne Emmett en pleine forêt pour participer à une folle retraite à la gloire des Divas. Pendant ce temps, Teddy sort de cure de désintoxication. Il peine à retrouver sa place auprès de ses anciens amis. Epaulé par Blake, il fait le ménage dans sa vie pour ne pas replonger. Justin, quant à lui, se rapproche d'un groupe d'activistes gays qui se bat contre les agressions homophobes.
Stockwell elveszíti munkáját, Brian pedig, bár volt munkaadójával kötött szerződése tiltja, hogy konkurensként dolgozzon, megalapítja saját cégét, melyet Justin javaslatára "Kinnetic"-nek nevez el. Ted rehabilitáción vesz részt, amikor Emmett meglátogatja, az érzelmek elszabadulnak. Hunter elhelyezéséről Michael és Ben a bíróságon küzd meg a fiú édesanyjával, s bár vesztésre állnak, az ügyben hamarosan fordulat áll be.
Emmett chiede a Michael di accompagnarlo ad un Raduno delle Fate. Justin incoraggia Darren a denunciare i suoi aggressori. Ted lascia il centro di riabilitazione e torna a casa. Brian tenta di soffiare un importante cliente al suo ex-datore di lavoro Wentz. Il discorso di Cody, un affiliato alle Pink Posse, cattura l'interesse di Justin, il quale decide di saperne di più ed avvicina il ragazzo.
Брайан открывает собственное рекламное агентство, а Тэд выходит из реабилитационной клиники — ему не сразу удаётся вернуться в привычную колею. После нападения на молодого трансвестита-артиста, Джастин решает примкнуть к группе гей-сопротивления, возглавляемой молодым мужчиной по имени Коди Бэлл. Эмметт и Майкл отправляются в гей-коммуну, живущую в лесу. Брайан переманивает к себе клиента, разработав новую кампанию рекламы препарата для улучшения самочувствия ВИЧ-больных.
A uno de los amigos de Justin le dan una paliza por ser gay. Emmett decide ir a la "fiesta de las hadas" y Michael le acompañará para que no vaya solo. Ted deja la rehabilitación y tiene miedo de recaer. El chico al que pegaron no está dispuesto a reconocer a los que le agredieron, por miedo a que le vuelva a pasar.
Música en este capítulo:
Cue the Pulse to Begin - The Burnside Project
Sonny Makes Me Sunny - Andrea Menard (de The Album The Velvet Devil)
Sex (Club Mix) - Robbie Rivera featuring Billy Paul
Love The Loveless - The Eels
C'Mon - Junior Senior
Sex (Club Mix) - Robbie Rivera featuring Billy Paul
White Rabbit - Collide (Remake)
Welcome to my Head (Barry Harris Mix) - Thunderpuss
Mundian To Bach Ke (Hi-Lectro Mix) - Punjabi MC
Get It To Go - To My Surprise
Brian 决定成立自己的广告公司。Ted 为回归正常生活而努力着。Emmett 和Michael 参加了“仙境聚会”的恳谈会，发现了存在于他们内心的仙境。Justin 鼓励一个被殴打的朋友，奋起反抗，以暴治暴。
