На 14-м километре по дороге из города Нардын в сторону аэропорта, на обочине, в кустах обнаружен мешок с полуистлевшими частями человеческого тела. В сорока метрах от мешка обнаружен сверток из мешковины, в котором обнаружены руки человека с татуировкой ДСК. Голова не обнаружена. Имеется полуистлевшая шинель с погонами капитан-лейтенанта. Расследование преступления поставлено на контроль в министерстве внутренних дел СССР. Ведущий расследование полковник уголовного розыска Владислав Николаевич Костенко подает запрос в министерство обороны о том, не пропадали ли без вести в течение последних полутора лет офицеры в звании капитан-лейтенанта. Пропавших обнаружено трое, но никто из них не подходит под инициалы ДСК.
Начальник угрозыска Нардына майор Жуков совместно с прилетевшим из Москвы Костенко начинают розыск пропавшего Гончакова Михаила. В его квартире они находят давнее письмо, написанное на адрес некоей гражданки Журавлевой с указанием ее адреса. Дело в том, что инициалы Журавлевой – Д.С., Диана Савельевна. И хоть по мужу она является Журавлевой, но ее девичья фамилия вполне может оказаться на букву К. По указанному адресу милиционеры находят Диану Савельевну, но она отказывается давать вразумительные показания по поводу того, в каких обстоятельствах она в последний раз виделась с Михаилом Гончаковым. Рассказывать о последнем разе, когда они виделись с Мишей, начинает муж Дианы. Это было перед отпуском Миши, он обещал зайти, но был у подруги Доры.
Зимой 1942 года Николай Иванович Кротов закончил спецшколу СД в Германии и был направлен выполнять специальное задание пока на территории, оккупированной немецкими войсками, с перспективой переброски на советские территории для работы в пользу Германии. Кротов получает адрес фрау Греты, которая сдает квартиры для проживания в аренду. Женщина предупреждает русского Кротова, что платить следует каждую неделю, водку в своей комнате не пить, женщин не водить, на постели в сапогах не валяться. Наше время – шофера, который вез Гончакова до аэропорта, зовут Милинко Григорий. Однако Костенко узнает, что Милинко Григорий 1923 года рождения считается без вести пропавшим еще с 1945 года. Получается, что деньги Гончакова получены им же, то есть покойником, в разных городах СССР.
Работая на СД, Кротову удается выслужиться и быть замеченным наверху. Его переводят работать в гестапо и для начала приказывают совершить массовую зачистку немецкой территории на востоке германии. Дело в том, что к 1944 году становится возможным прорывы советских десантов на территорию Германии. Фюрер отдал приказ об эвакуации населения из этих районов. Те, кто не подчинился приказу и остался в своих домах, не считаются больше немцами и подлежат уничтожению. Покарать арийцев поручено ему, славянину, – а это большая честь. Кротову приходится и дальше погружаться в череду преступлений, причем расстрел мирных жителей предатели производят в одежде солдат Красной армии. Полковник Костенко расследует пропажу Анны Петровой, которая каким-то образом была связана с Григорием Милинко.
В тот день, когда произошло убийство Гончакова, Кротов, уже много лет проживающий под чужим именем и работающий таксистом, узнает, что Гончаков имеет много сбережений на сберкнижках в разных городах. Кротов, а теперь Григорий Милинко, решает, что такой шанс выпадает раз в жизни. Нужно только действовать решительно, тогда можно обеспечить всю свою будущую жизнь. Милинко приказывает Анне ждать его вечером на перекрестке, когда он вновь повезет Гончакова в аэропорт на перенесенный рейс. Гончаков сильно пьян, но помнит, что ему еще нужно успеть забрать посылку для матери от Журавлевых. После совершения преступления Милинко вновь отправляется к Диане Журавлевой и, как якобы директор приисков, требует от нее вернуть самородок, который надо возвратить государству.
Костенко отправляется в Берлин, чтобы лично ознакомиться с архивом гестапо и военной разведки, где, по словам его берлинского коллеги, найдено много любопытных документов на Кротова Николая Ивановича. Костенко объясняет коллеге Паулю, что как волк бежит, перегрызая горло всем, кто встретится на пути, так и этот человек. Он очень опасен, его надо разоблачить, потому что он не остановится ни перед какими жертвами. Костенко узнает, что Кротов был осужден на три года лагерей за сожительство с немецкой женщиной Гретой Пикеданс. Но тут же в архиве есть документ, исходя из которого ясно, что преступление, за которое Кротова осудили, не было им совершено. Во-первых, он подписывал документ об обязательстве не портить немецкую кровь, а во вторых фрау Грета была старше его на 30 лет, и он с ней не сожительствовал.