Schweinchen Pupsi findet eine Nuss, deren Schale aber so fest ist, dass er sich fast die Zähne daran ausbeißt. Achtlos wirft er sie weg. Doch als Pupsi am nächsten Morgen erwacht, bekommt er einen Riesenschreck: über Nacht ist aus der Nuss ein Baum gewachsen, der Pupsi mit seinen Ästen festhält und nicht mehr loslässt. Lillifee begreift als erste, was los ist: der Baum sucht einen Freund…