Přenesme se znovu do Anglie, do doby panování despotického krále Jindřicha VIII. Fantazie velkého spisovatele si trochu pohrála s historií a vytvořila půvabnou a vzrušující pohádku, ve které jak už to bývá, vyhrává dobro nad zlem, spravedlnost nad bezprávím a lhostejností k bídě a lidskému utrpení. Tomu všemu však předchází velké dobrodružství. A jak to všechno začalo? Jednoho podzimního dne se v Londýně chudé rodině narodí chlapec. Ve stejnou chvíli se na svět přihlásí miminko stejného pohlaví i v královské rodině. Následníka trůnu pojmenují Edward, chudému děťátku dají jméno Tom. Uplyne nějaký čas… Tom se vloupá do domu královského dodavatele, aby ukradl zásoby. Vyruší ho však stráž. Nepodaří se mu prchnout, a tak se schová do koše. Zásobníci jej odnesou na hrad. Dostane se tak až do koupelny samotného prince Edwarda, kde se oba chlapci setkávají… Působivý příběh s využitím záměny osob poskytl příležitost ke skvělým hereckým výkonům.
Co se stalo, když si mladý princ vyměnil šaty se svým chudým dvojníkem? Princ se rázem stal jedním z nejubožejších, zatímco chuďas je postaven před nesnadný úkol panovníka, a oba tak poznávají svou Anglii z jiné stránky, než ji dosud viděli. Edward zažívá ústrky mezi spodinou a jen jeho věrný mužný ochránce Hendon je mu oporou, za což se mu mladý panovník odmění, když se role v závěru filmu opět obrátí. Každý z chlapců je tak o poznání bohatší a traduje se, že i Anglie za vlády Edwarda se stala k lidem přívětivější. Opět se setkáte s tehdy 17letým R. Skamenem, jenž zazářil v hlavní dvojroli prince -chuďase, uvidíte i řadu dalších skvělých herců – P. Kostku, J. Bláhu, L. Peška, M. Růžka či M. Macháčka.