Ed hofft, mit Hilfe des von ihm entwickelten Serums die Erbmasse von Angehörigen der Spezies wieder in menschliche DNA zurückverwandeln zu können. Nach Eds erfolgreich verlaufener Versuchsreihe mit einem Affen wagt Tom einen mutigen Schritt: Er stellt sich als erster Angehöriger der Spezies für die Transformation der Erbmasse zu Verfügung. Doch das Serum löst bei Tom extrem hohes Fieber aus, so dass Sloan um Toms Leben fürchten muss. Glücklicherweise überlebt Tom, und mit der Rückverwandlung in einen Menschen erlebt er erstmals die ganze Macht der Gefühle. Überwältigt erkennt Tom, wie sehr er Sloan liebt. Zur großen Enttäuschung Sloans und der Forscher ist die Verwandlung der DNA jedoch nicht perfekt gelungen, denn immer wieder erleidet Tom Rückfälle in die Erlebens- und Verhaltensweisen der Spezies. Unterdessen nimmt Attwood auf Anweisung der Regierung geheime Verhandlungen mit Mark Ward und dem Führer einer Gruppe der Spezies auf, die sich für eine friedliche Koexistenz mit der menschlichen Rasse einsetzt. Als sich Attwood mit seinen Verhandlungspartnern in einem abgelegenen Waldstück trifft, werden die Männer plötzlich aus dem Hinterhalt beschossen. Attwood und Mark überleben, doch der Vertreter der friedlichen Gruppierung der Spezies stirbt im Kugelhagel. Ray findet heraus, dass die tödlichen Geschosse aus Waffen stammen, die nur im Gebrauch von Regierungsbeamten sind. Nachdem Mark wenig später eine offizielle Erklärung seitens der Spezies überbringt, in der für die Zukunft jede Hoffnung auf Versöhnung ausgeschlossen wird, stellt Attwood die Regierungskräfte zur Rede und erfährt eine niederschmetternde Wahrheit: Von Beginn an war es erklärtes Ziel der Regierung, einen Vernichtungs-Krieg zu provozieren.
With a new serum, Dr. Tate hopes to convert dominant DNA into that of humans. With his new procedure, Tate alters monkey's DNA to dominant DNA, then injects it with the compound to return it to normal. When the animal appears to suffer no ill effects, Daniels volunteers to be a test subject as well. If Daniels is not killed by the drug, it could save millions of lives.
Ed essaye de transformer l'ADN de Tom pour le rendre plus humain. De son côté, Attwood tente de négocier la paix avec les "Puissants"...
Attwood si pone come mediatore tra la nostra specie ed una fazione dei Dominanti, i cui affiliati sono favorevoli ad una pacifica convivenza. Tom si offre volontario per un esperimento di regressione che fallisce. Poi viene rapito e rinchiuso in gabbia.
