Usagi is overwhelmed by her feelings for Mamoru and decides to get over him by making a scarf for Tuxedo Mask. Meanwhile, Rei visits her mother's grave and runs into Minako... who she sees transform into Sailor Venus!
Le Royaume des ténèbres a pu amasser une grande quantité d'énergie humaine. En effet, l'ennemi devient de plus en plus fort. Mais la seule chose qui préoccupe Usagi est le fait d'avoir rencontrée Mamoru au bras d'une autre jeune fille. Tandis qu'Ami et Makoto veillent sur elle, de son côté, Rei, qui est partie se recueillir sur la tombe de sa mère, sauve un chien affaibli dans une église. Là-bas, elle y rencontre Minako.
