Usagi runs away from home and eventually winds up with Rei at her shrine. There, Luna sees a connection between the legend of Princess Kaguya and the real Moon Kingdom. Meanwhile, Zoisite formulates a plan to destroy all princesses under his hopes of defeating the Princess of the Moon.
Usagi se dispute avec sa mère et décide alors de quitter la maison. Elle n'a pu trouver refuge que dans le temple de Rei. Cette dernière accepte de l'héberger qu'à une seule condition, qu'Usagi l'aide à organiser la représentation de théâtre sur l’histoire de la princesse de la lune, la princesse Kaguya.
