カレは今までの戦いを思い出して、白い光の力をもつピーチがやっかいであることに気がつきます。そこで、ちらばってモンスターとなっていた黒い光のパワーを自分にあつめますが、モジョ、ファジー、プリンセス、ギャングリーンギャング、セデューサ、アメーバボーイズからは、黒い光のパワーがもどってきません。スシパーティの招待状によって、プリンセスとセデューサ以外のモンスターが八本木ヒルズにあつまり、カレは、打倒パワパフガールズＺ協同組合の設立をよびかけます。モジョがあばれているという連絡をうけてパワパフＺは出動しました。逃げるモジョを追うパワパフＺの前に、まちぶせしていたモンスターたちがあらわれます。更にピーチがさらわれたという連絡が入ったのでした。 / カレから与えられたタイツをはいたモンスターはパワーアップしており、パワパフＺは苦戦します。だれがとどめをさすかをゆずりあっているすきにパワパフＺは逃げだしますが、モンスターたちの背後にだれかがいるとかんがえて、あとをつけます。カレはモジョにピーチを始末させることにして、他のモンスターとジャグジーに行きました。パワパフＺはひとりになったモジョをつかまえ、ピーチを助け出します。モジョの話からカレのたくらみを知ったユートニウム博士は、カレを封印するために開発したメカ、ダイナモＺをパワパフＺに公開しました。しかしメカの説明をする前に、３人はかってにのりこんで発進してしまいます。そして合体して巨大ロボとなって、カレをたおしに向かったのでした。